AIが面談音声から記録・証跡を自動作成し、記録作成工数を削減。
記録の全件チェックも実現し、募集活動にかかるコンプラリスクを最小化します。
業法改正で記録・モニタリングの水準が上がる一方、現場は記録の属人化や全件チェックの限界に直面しています。ほけまるは、記録の自動化から全件コンプラチェックまでをワンストップで実現し、態勢整備を仕組みとして機能させます。
AIが音声から記録を自動生成し、品質を均一化。管理者は確認・差し戻しから解放され、本来の業務に集中できます。
全面談の音声を自動で記録・保存。トラブル対応も監査対応も、事実ベースでスムーズに進められます。
全面談をAIが自動でコンプラチェック。問題が顕在化する前に手を打てるので、対応コストを最小限に抑えられます。
ほけまるで出来ること
STEP 01
募集人画面募集人はスマホでボタンを押すだけ。音声で面談内容を記録します。面談中の操作は一切不要で、目の前のお客さんに集中できます。
STEP 02
募集人画面面談終了後、音声をAIが自動で文字起こし。会話内容を解析し、記録に必要な情報を抽出します。
STEP 03
募集人画面面談記録・意向把握シート・比較推奨販売の証跡を自動作成。柔軟な検索やPDF出力にも対応し、監査時の確認・提出もスムーズに進められます。
STEP 04
管理者画面すべての面談記録をAIが自動でチェック。音声データをもとにした全件チェックだから、記録の自己申告に頼る必要がなくなります。問題がある面談が見つかった場合のみ、管理者向け画面にアラートを表示します。
導入事例
面談データの蓄積が、提案精度の向上や営業フィードバックの質を高めています。
「面談の記録から顧客の意向を拾えるようになり、次回の提案の精度が上がった。（プレースホルダー）」
来店型保険代理店 / 募集人
「今まで見落としていたニーズの種をAIが拾ってくれるので、提案できる商品の幅が広がった。（プレースホルダー）」
訪問型保険代理店 / 募集人
「面談内容が可視化されたことで、マネージャーからの営業フィードバックが具体的になった。（プレースホルダー）」
保険代理店 / 営業マネージャー
PRICING
FAQ
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セキュリティについて
お問い合わせ
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RESOURCES
改正保険業法
改正業法が代理店に求める記録体制の概要と、対応のポイントを解説します。
実務課題
現場で頻出する記録の課題パターンと、それぞれの解決アプローチを紹介します。
コンプラ体制
限られた人員で効果的なコンプラ体制を整えるための実践的なステップを解説します。